Danai Proyek Infrastruktur, PTPP Akan Tawarkan Obligasi Rp3 Triliun

Marco

Properti & Infrastruktur Thursday, 24th May 2018 7:36:44 PM • 4 weeks ago


EmitenNews – President Director PT PP (Persero) Tbk (PTPP), Ir. Lukman Hidayat
mengatakan pihaknya akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi sebesar sebanyak-banyaknya Rp3 triliun .

Untuk PUB Obligasi Tahap I, PTPP berencana untuk menerbitkan sebesar sebanyak-banyaknya Rp1,5 trilun dengan target pencatatan pada awal Juli 2018 dengan masa penawaran awal dimulai pada tanggal 24 Mei 2018 hingga 5 Juni 2018 dengan target Pernyataan Efektif di akhir Juni 2018.

Perseroan berencana untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan dalam 2 Seri yaitu Seri A untuk jangka waktu 3 tahun dan Seri B untuk jangka waktu 5 tahun dengan sistem pembayaran kupon secara triwulanan, di mana tingkat kupon obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan sebesar 8,25 persen per tahun (Seri A) dan 8,50 persen per tahun (Seri 8).

Dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan akan mengalokasikan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

“Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapatkan rating idA+ (Single A Plus) dari Pemeringkat Pefindo,” kata Lukman.

Perseroan menunjuk 3 perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi (PPE), yaitu PT BNl Sekuritas. PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan untuk Wali Amanat, Perseroan menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Sampai dengan 4 bulan pertama 2018, Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp11,3 triliun yang mencerminkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) sebesar Rp9,0 triliun.

“Perseroan telah merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 23 persen dari total target. Pencapaian kontrak baru sebesar Rp11.3 triliun tersebut terdiri dan kontrak baru induk Perseroan sebesar Rp. 8.95 Triliun dan Anak Perusahaan sebesar Rp2,37 triliun,” imbuhnya.

fsp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *