Target Dikurangi, Right Issue MDKA Rp1,3 Triliun untuk Lunasi Utang ke Pendiri

Harga Pelaksanaan Rp2.250 per Saham

RS gen

Berita Emiten, Emiten Update Thursday, 21st June 2018 3:25:32 PM • 5 months ago


EmitenNews– PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menurunkan jumlah saham baru diterbitkan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pada aksi korporasi biasa disebut right issue, tambang emas di Banyuwangi itu menargetkan dana sebesar Rp1,338 triliun, mayoritas untuk bayar utang ke para pendiri.

Pengurangan jumlah saham diterbitkan pada right issue MDKA itu disampaikan melalui prospektus mini ke Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini (21/06). Jumlah saham diterbitkan sebanyak-banyaknya 594.931.190 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100.

Harga pelaksanaan sebesar Rp2.250 per saham. Maka total dana akan diterima perseroan sebanyak-banyaknya mencapai Rp1,338 triliun.

Angka tersebut berkurang separonya dibandingkan rencana awal. Semula, perusahaan tambang dikendalikan Saratoga group itu menargetkan meraih dana sebesar Rp2,1 triliun dari aksi korporasi ini.

Baca: Minta Persetujuan Pemegang Saham, MDKA Right Issue 933,3 Juta Saham Harga Rp2.250 per Saham

Tingkat dilusi dari right issue MDKA ini sebesar 14,29 persen. Para pemegang saham utama sepert PT Mitra Daya Mustika (MDM), PT Trimitra Karya Jaya (TKJ), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), dan PT Srivijaya Kapital (SK) menyatakan akan mengeksekusi haknya.

MDM sebanyak 98.090.000 saham (Rp220,702 miliar), TKJ sebanyak 81.454.442 saham (Rp183,272 miliar), SRTG sebanyak 37.746.705 saham (Rp84,930 miliar), dan SK sebanyak 27.060.000 saham (Rp60,885 miliar).

PT Suwarna Arta Mandiri (SAM) menjadi pembeli siaga. Maksimal sebesar Rp550 miliar berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 8 Juni 2018.

Mayoritas dana diraih hasil right issue untuk bayar utang ke para pendiri. Sekitar USD20,241 juta kepada SRTG. Fasilitas itu merupakan hasil pengalihan kewajiban pinjaman Eastern Field Development Ltd (EFDL) yang diberikan SRTG kepada MDKA.

Sekitar USD19,115 juta kepada Provident Minerals Pte. Ltd yang terafiliasi dengan PT Provident Capital Indonesia.

Sekitar USD25,655 juta kepada Pierfront Capital Mezzanine Fund Pte. Ltd. Sekitar USD13,148 juta kepada MDM. Sisanya untuk modal kerja terkait beban umum dan administrasi dan beban keuangan.

Pelunasan seluruh pinjaman tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) satu hari sebelum dimulainya periode perdagangan HMETD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *