#

Bank BTN Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Rp10 Triliun

EmitenNews – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN sebesar Rp10 triliun. Demikian disampaikan perseroan dalam keterbukaan yang diterbitkan perseroan, Senin (3/7/2017).

Disebutkan, tahap I, perseroan akan menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun. Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam empat seri, meliputi Seri A sebesar Rp1,001 triliun bertenor 3 tahun dengan kupon sekira 8,3% dan Seri B dengan senilai Rp1,055 triliun tenor 5 tahun dengan kupon sekira 8,5%.

Untuk Seri C senilai Rp661 miliar bertenor 7 tahun dengan bunga sekira 8,7% dan Seri D senilai Rp886 miliar memiliki tenor 10 tahun dengan kupon sebesar 8,9%. Obligasi itu disematkan rating idAA+ (Double A Plus) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan instrumen tersebut.

Penjamin pelaksana emisi global di antaranya PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT lndo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Check Also

Kuartal III 2020, Penjualan PT Saraswanti Anugerah Makmur (SAMF) Capai Rp994 Miliar

EmitenNews.com- PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) menyatakan Kondisi pandemi Covid-19 turut mempengaruhi banyak sektor …

%d bloggers like this: