#

Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tawarkan Obligasi berkelanjutan Rp20 Triliun. Ini Jadwal dan Besaran Kupon Bunganya

EmitenNews.com – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III tahap I tahun 2019 senilai Rp 5 Triliun.

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan, penerbitan obligasi tersebut ditargetkan menghimpun dana segar sebesar Rp 20 triliun, dengan jumlah pokok obligasi tahap I ini maksimal Rp 5 triliun.

Dalam penerbitkan kali ini, obligasi BRI tahap I di bagi dalam 3 seri. Seri A dengan teno 370 hari, seri B tenor 3 tahun dan seri C tenor 5 tahun. Untuk seri A ditawarkan dengan kupon bunga 6,35-7 persen. Untuk seri B kuponnya 7,19-7,79 persen dan untuk seri C kuponnya 7,51-8,21 persen.

“Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu perbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip Prudential banking dan good Corporate governance (gcg),” ujarnya di Ritz Carlton Pasifik Place Jakarta, Rabu (2/10).

Periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif 29 Oktober 2019. Sehingga 31 Oktober – 4 November 2019 bisa dilakukan penawaran umum.

Sementara tanggal penjantahan akan berlangsung pada 5 November 2019 dan 6 November 2019 pengembalian uang pemanasan. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Buraa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 8 November 2019.

Adapun kinerja semester pertama 2019, aset perseroan mampu tumbuh 11,6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan aset industri yang sebesar 7,7 persen.

Sedangkan kredit BRI juga tumbuh 11,3 persen, atau lebih tinggi dari industri sebesar 9,9 persen dengan kualitas kredit atau rasio NPL terjaga di 2,23 persen. Dari sisi profitabilitas, net profit BRI mampu tumbuh 11,3 persen. (Romys)

Check Also

Jeda Sesi I, IHSG Amblas 52,06 Poin Ke 6.103

EmitenNews.com – Perdagangan pasar saham Indonesia hingga penutupan sesi I masih melemah. Indeks Harga Saham …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: