EmitenNews.com - Bank BRI (BBRI) bakal menjajakan obligasi berwawasan lingkungan sejumlah Rp2,5 triliun. Penerbitan green bond itu, bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan dengan target Rp15 triliun. Green bond tahap III tahun 2024 terbagi dalam tiga seri.

Seri A senilai Rp1,23 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,15 persen per tahun, berdurasi 370 hari. Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,25 persen per tahun, berjangka waktu dua tahun sejak tanggal emisi. Seri C Rp382,90 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,25 persen per tahun, berjangka 3 tahun sejak tanggal emisi. 

Bunga obligasi berwawasan lingkungan dibayar setiap triwulan sejak tanggal emisi. Di mana, bunga pertama akan dibayarkan pada 15 Juni 2024. Sedang bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayar pada 25 Maret 2025 untuk Seri A, pada 15 Maret 2026 Seri B, dan 15 Maret 2027 untuk obligasi berwawasan lingkungan Seri C. 

Seluruh dana diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi berwawasan lingkungan itu, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan, dan untuk modal kerja. 

Jadwal penerbitan green bond sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 7-8 Maret 2024. Penjatahan pada 13 Maret 2024. Pengembalian uang pemesanan pada 15 Maret 2024. Distribusi secara elektronik pada 15 Maret 2024. Dan, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret 2024. (*)