EmitenNews.com - PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS)  melakukan penawaran awal atau book building dalam rangka initial public offering (IPO) mulai hari ini 16 hingga 18 Oktober 2023 dengan harga kisaran Rp 115 - Rp 122 per lembar pada nominal Rp40 per lembar.

 

Dalam prospektus e-ipo Senin (16/10) Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan serta Instalasi Gas tersebut melepas sebanyak 334.200.000 lembar saham atau 22,90% dari modal ditempatkan dan disetor . Sehingga  nilai Penawaran Umum ini sebanyak-banyaknya Rp40.772.400.000.

Perseroan juga menerbitkan juga menerbitkan secara cuma-cuma  sebanyak 200.520.000 Waran Seri I atau sebanyak 17,82% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Setiap pemegang 5 Saham Baru berhak memperoleh 3 Waran Seri I atau rasio 5:3 dengan harga pelaksanaan Rp210 per saham pada nominal Rp40. Dari waran ini perseroan berharap raih dana sebanyak-banyaknya Rp42.109.200.000.

 

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi PT Erdhika Elit Sekuritas

 

Dana hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan  untuk pembelian 99% saham PT Kian Santang dan setoran modal untuk modal kerja PT Kian Santang dan digunakan untuk pembelian 99% saham PT Karya Instrumindo Simpati dan setoran modal untuk PT Karya Instrumindo Simpati.

 

Selain itu digunakan untuk akuisisi merk Ergas dan Kians. Sekitar Rp7.630.000.000,- akan digunakan Perseroan untuk akuisisi merk Ergas, dan sekitar Rp2.000.000.000,- akan digunakan Perseroan untuk akuisisi merk Kians yang dimiliki oleh PT Ergas Kians Ikonig. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja.

 

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain akan digunakan untuk pembiayaan proyek, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, biaya transaportasi dan akomodasi.



Adapun jadwal perkiraaan pelaksanaan IPO sebagai berikut:

- Efektif dapat diperoleh pada tanggal 30 Oktober 2023. 

- Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) 16 Oktober - 18 Oktober 2023. 

- Masa Penawaran Umum 1-3 november 2023.