EmitenNews.com - Trimegah Sekuritas (TRIM) bakal menerbitkan obligasi senilai Rp303,2 miliar. Penerbitan surat utang itu, bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan target Rp1,1 triliun. Dan, broker besutan Boy Thohir itu, telah menjajakan obligasi tahap I&II senilai Rp796,8 miliar.

Nah, obligasi tahap III 2025 kali ini, ditawarkan dalam dua seri. Yaitu, seri A Sebesar Rp250,71 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,70 persen per tahun, berjangka 370 hari. Lalu, seri B Sebesar Rp52,48 miliar dengan bunga tetap 8,80 persen per tahun, berdurasi 3 tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi. Di mana, bunga obligasi pertama dibayar pada 15 April 2025, sedang bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 25 Januari 2026 untuk seri A, dan 15 Januari 2028 untuk seri B. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. 

Dana hasil obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dengan rincian sebagai berikut. Sekitar 70 persen untuk kebutuhan warehousing, dan sekitar 30 persen untuk pembiayaan marjin perseroan. 

Jadwal obligasi perseroan menjadi sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 9-10 Januari 2025. penjatahan pada 13 Januari 2025. Pengembalian uang pesanan pada 15 Januari 2025. Distribusi obligasi secara elektronik pada 15 Januari 2025. Dan, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 16 Januari 2025. (*)