EmitenNews.com - Trimegah Sekuritas (TRIM) bakal menjajakan obligasi Rp500 miliar. Penerbitan surat utang itu, bagian dari obligasi berkelanjutan II dengan target senilai Rp2 triliun. Dan, perseroan telah menerbitkan obligasi senilai Rp700 miliar. 

Nah, senilai Rp90 miliar obligasi dijamin dengan kesanggupan penuh, dan Rp410 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik. Obligasi Rp90 miliar ditawarkan dalam dua seri. Seri A Rp50 miliar dengan kupon tetap 6,75 persen per tahun berjangka 370 hari. Seri B senilai Rp40 miliar dengan bunga 8,25 persen per tahun sepanjang 3 tahun.

Sisa obligasi Rp410 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik terbagi dua seri. Seri A sebesar Rp50 miliar dibekali bunga 6,75 persen per tahun berjangka 370 hari. Seri B Rp360 miliar dengan bunga tetap 8,25 persen per tahun berdurasi tiga tahun. Bunga obligasi dibayar setiap 3 bulan. Pembayaran bunga pertama pada 8 Januari 2026.

Sedang pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 18 Oktober 2026 untuk Seri A, dan 8 Oktober 2028 untuk Seri B. Pelunasan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.

Tepatnya, sekitar 70 persen dana hasil obbligasi akan digunakan untuk pembiayaan perjanjian pembelian kembali alias repurchase agreement (Repo) perseroan, dan sekitar 30 persen akan digunakan untuk pembiayaan marjin perusahaan broker asuhan Boy Thohir tersebut. 

Dengan begitu, jadwal obligasi tersebut sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 3 dan 6 Oktober 2025. Penjatahan pada 7 Oktober 2025. Pengembalian uang pemesanan pada 8 Oktober 2025. Distribusi obligasi secara elektronik pada 8 Oktober 2025. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober 2025. (*)