EmitenNews.com - Bumi Serpong Damai (BSDE) bakal menjajakan surat utang Rp1,75 triliun. Surat utang itu terdiri dari obligasi berkelanjutan Rp1,25 triliun terbagi dalam empat seri. Lalu, Sukuk Ijarah berkelanjutan Rp500 miliar dalam dua seri.

Obligasi berkelanjutan IV tahap II tahun 2025 menyapa pasar dalam empat seri. Seri A Rp73,4 miliar berbunga 5,50 persen per tahun berdurasi 3 tahun. Seri B Rp458,2 miliar dengan bunga 6 persen per tahun berjangka 5 tahun. Seri C Rp509,25 miliar berbunga 6,25 persen per tahun sepanjang 7 tahun. Seri D sejumlah Rp210 miliar dengan tingkat bunga 6,50 persen per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. 

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran pertama pada 17 Maret 2026. Pembayaran bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 17 Desember 2028 untuk Seri A, 17 Desember 2030 Seri B , 17 Desember 2032 Seri C, dan 17 Desember 2035 Seri D. Pembayaran obligasi masing-masing seri dilakukan penuh saat jatuh tempo.

Sementara, Sukuk Ijarah Rp500 miliar tersedia dalam dua seri. Seri A dengan jumlah sisa imbalan Sukuk Ijarah Rp340 miliar dengan cicilan imbalan Ijarah Rp21,25 miliar per tahun atau ekuivalen 6,25 persen per tahun, berjangka 7 tahun. Seri B dengan jumlah sisa imbalan Sukuk Ijarah Rp160 miliar dengan cicilan imbalan Ijarah Rp10,4 miliar per tahun atau ekuivalen 6,50 persen per tahun, berjangka 10 tahun. 

Cicilan imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran cicilan imbalan Ijarah pertama dilakukan pada 17 Maret 2026. Lalu, pembayaran cicilan imbalan Ijarah terakhir sekaligus tanggal pembayaran sisa imbalan Ijarah pada 17 Desember 2032 Sukuk Ijarah seri A, dan 17 Desember 2035 untuk Sukuk Ijarah seri B. Pembayaran sisa imbalan Ijarah masing-masing seri dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.

Dana hasil obligasi sekitar 84,9 persen alias Rp1,05 triliun akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas pokok fasilitas term loan dari Bank Tabungan Negara. Sekitar 15,1 persen alias Rp187,5 miliar akan digunakan untuk pembayaran lebih awal pokok fasilitas term loan Bank Permata. 

Sedangkan seluruh dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Di antaranya, pembayaran gaji karyawan, beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Jadwal obligasi dan sukuk sebagai berikut.

Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah pada 10-12 Desember 2025. Penjatahan pada 15 Desember 2025. Pengembalian uang pemesanan pada 17 Desember 2025. Distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 17 Desember 2025. Pencatatan obligasi dan Sukuk Ijarah di Bursa Efek Indonesia pada 18 Desember 2025. (*)