EmitenNews.com - Perusahaan Perdagangan dan Distribusi Gas Alam PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 531.429.000 per saham setara dengan 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nominal Rp50 per lembar.

Dalam prospektus  e-IPO, Kamis (14/12/2023) disebutkan bahwa penawaran awal atau book building  mulai tanggal 14-19 Desember 2023 dalam rentang harga Rp284 - Rp338 per lembar saham. Sehingga dana yang diraup dari IPO ini berkisar Rp150,92  miliar hingga Rp179,62 miliar.

 

Perseroan menerbitkan waran seri I secara gratis sebanyak 265.714.500 waran seri I dengan rasio 2:1 atau setiap 2 saham mendapat 1 waran dengan harga pelaksanaan Rp306 per saham. Dari waran ini perseroan akan meraup dana sebesar Rp81,3 miliar.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek PT Pilarmas Investindo Sekuritas 

 

Rencananya, 90 persen dana hasil IPO untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG Station (Liquefied Natural Gas) di Galian Field Tambun Zone 7 Regional.

Sisanya, 10 persen dana IPO  akan digunakan untuk modal kerja.

Sementara itu, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp4,2 miliar pada semester I 2023 dari hasil pendapatan Rp182,66 miliar.