EmitenNews.com - Chandra Asri (TPIA) akan menawarkan obligasi senilai Rp2,25 triliun. Penerbitan surat utang itu, bagian dari obligasi berkelanjutan V dengan proyeksi Rp6 triliun. Nah, sebesar Rp3,75 triliun dari terget maksimal Rp6 triliun emiten besutan Prajogo Pangestu tersebbut telah terserap pasar.

Kali ini, obligasi tahap III sekaligus putaran akhir dari surat utang tersebut, ditawarkan dalam empat seri. Seri A Rp1,31 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,50 persen per tahun, berdurasi 370 hari. Seri B Rp532,19 miliar dengan tingkat bunga tetap 9 persen per tahun, berjangka 3 tahun.

Seri C senilai Rp177,52 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,50 persen per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Seri D sejumlah Rp221,82 miliar dengan tingkat bunga tetap 10 persen per tahun berjangka waktu 7 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga obligasi pertama pada 14 Oktober 2026, dan pembayaran bunga terakhir pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri. Tepatnya, pada 24 Juli 2027 untuk obligasi Seri A, 14 Juli 2029 Seri B, 14 Juli 2031 Seri C, dan 14 Juli 2033 Seri D. Pelunasan obligasi dilakukan penuh saat jatuh tempo.

Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan.

Dengan begitu, jadwal obligasi menjadi sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 6-9 Juli 2026. Penjatahan pada 10 Juli 2026. Pengembalian uang pemesanan pada 14 Juli 2026. Distribusi obligasi pada 14 Juli 2026. Dan, penatatan di Bursa Efek Indonesia pada 15 Juli 2026. (*)