EmitenNews.com - PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak 700 juta saham baru atau 32,56 persen dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal  Rp25 per lembar.

 

Dalam prospektus e- ipo yang dipublikasikan Jumat (30/12) calon emiten jasa logistik ini melakukan penawaran awal atau book building hari ini 30 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023 pada kisaran harga Rp100 hingga Rp150 per lembar. Sehingga nilai IPO ini dalam rentang Rp70 miliar hingga Rp105 miliar.

 

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 140 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25 setiap Waran atau 9,66% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

 

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru. Setiap pemegang 5 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1  Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp24,5 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek Penjamin Emisi Efek PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA)

 

Rencananya, 76,29 persen dana hasil IPO untuk modal kerja dengan rincian 97 persen dari porsi tadi untuk operasional, penambahan SDM, perbaikan dan pemeliharaan. Sisa dari 76,29 persen yakni 2,07 persen untuk penambahan teknologi untuk memperkuat pelacakan seluruh armada.

 

Sedangkan 23,71 persen dari dana IPO untuk belanja modal dengan rincian 57,82 persen guna pembelian lahan seluas 1.646 meter persegi dan sebidang tanah seluas 75 meter persegi serta membeli 25 armada truk.

 

Perseroan telah membukukan laba bersih periode berjalan Rp10,735 miliar, setelah meraup pendapatan Rp133 milira per 30 November 2022.