EmitenNews.com -PT Indomobil Finance Indonesia telah menyiapkan dana untuk Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Ke-4 Obligasi V tahap II Tahun 2023 Seri A.

Edy Handojo Presiden Direktur PT Indomobil Finance Indonesia dalam keterangan tertulisnya (15/1) menuturkan bahwa Perseroan telah menyiapkan dana sebesar Rp918 miliar untuk pelunasan pokok Obligasi dan pembayaran bunga yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 April 2024.

Dalam penuturannya Edy menambahkan pelunasan Obligasi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PT Indomobil Finance Indonesia.

Sebelumnya pada akhir tahun 2023,  Indomobil Finance Indonesia (IMFI) mendapat pendanaan sindikasi senilai USD400 juta. Pinjaman ini diperoleh dari berbagai bank yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Sindikasi ini diperoleh dari 33 bank peserta yang berasal dari sembilan negara.  

Sembilan negara tersebut diantaranya, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, China, Korea, Filipina dan India. Awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan dengan rencana USD250 juta melalui greenshoe option. Tapi ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total permintaan dari kreditur mencapai USD798 juta atau oversubscribed 3,2 kali.

IMFI dalam rilis menjelaskan, hanya menyerap US$ 400 juta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan yang ditetapkan. Dana dari pinjaman sindikasi ini digunakan untuk pembiayaan dalam satu tahun ke depan. IMFI juga akan lindung nilai atas risiko nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.

Pinjaman ini menjadi pinjaman ke 13 yang diperoleh IMFI. Total pinjaman sejak pinjaman sindikasi pertama mencapai USD2,88 miliar. Sementara total pinjaman yang telah dilunasi sebesar USD1,92 miliar atau sekitar 82,68% dari total pinjaman. 

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited/Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch/PT Bank CIMB Niaga Tbk, CTBC Bank Co., Ltd, DBS Bank Ltd., PT Bank Mandiri Tbk, Mizuho Bank Ltd/PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan RHB Bank Berhad sebagai Original Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners. Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent adalah CTBC Bank Co., Ltd dan Account Bank adalah PT Bank CTBC Indonesia.

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

  1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk
  2. Bank of China (Hong Kong) Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch
  3. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk
  4. CTBC Bank Co., Ltd
  5. DBS Bank Ltd
  6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
  7. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia
  8. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
  9. RHB Bank Berhad
  10. The Korea Development Bank, Singapore Branch
  11. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
  12. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Unit / Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch
  13. Land Bank of Taiwan
  14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
  15. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
  16. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
  17. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch
  18. PT Bank Maspion Indonesia, Tbk
  19. Bank of the Philippine Islands
  20. Taishin International Bank
  21. Taiwan Business Bank Ltd., Offshore Banking Branch
  22. PT Bank SBI Indonesia
  23. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
  24. Bank of Panhsin
  25. Bank of Taiwan, Singapore Branch
  26. Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Offshore Banking Branch
  27. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
  28. PT Bank KEB Hana Indonesia
  29. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
  30. Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd.
  31. E. Sun Commercial Bank, Ltd.
  32. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
  33. The Hyakugo Bank, Ltd.