Indomobil Finance Siapkan Rp918 Miliar Untuk Lunasi Pokok dan Bunga Obligasi Jatuh Tempo

Dalam penuturannya Edy menambahkan pelunasan Obligasi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PT Indomobil Finance Indonesia.

Sebelumnya pada akhir tahun 2023,  Indomobil Finance Indonesia (IMFI) mendapat pendanaan sindikasi senilai USD400 juta. Pinjaman ini diperoleh dari berbagai bank yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Sindikasi ini diperoleh dari 33 bank peserta yang berasal dari sembilan negara.  

Sembilan negara tersebut diantaranya, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, China, Korea, Filipina dan India. Awalnya, pinjaman sindikasi ini diluncurkan dengan rencana USD250 juta melalui greenshoe option. Tapi ternyata penawaran tersebut mendapatkan respon yang baik dari kreditur sehingga total permintaan dari kreditur mencapai USD798 juta atau oversubscribed 3,2 kali.

IMFI dalam rilis menjelaskan, hanya menyerap US$ 400 juta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan yang ditetapkan. Dana dari pinjaman sindikasi ini digunakan untuk pembiayaan dalam satu tahun ke depan. IMFI juga akan lindung nilai atas risiko nilai tukar dan fluktuasi suku bunga.

Pinjaman ini menjadi pinjaman ke 13 yang diperoleh IMFI. Total pinjaman sejak pinjaman sindikasi pertama mencapai USD2,88 miliar. Sementara total pinjaman yang telah dilunasi sebesar USD1,92 miliar atau sekitar 82,68% dari total pinjaman. 

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendanaan ini, IMFI menunjuk Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited/Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch/PT Bank CIMB Niaga Tbk, CTBC Bank Co., Ltd, DBS Bank Ltd., PT Bank Mandiri Tbk, Mizuho Bank Ltd/PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan RHB Bank Berhad sebagai Original Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners. Sedangkan yang bertindak sebagai Facility Agent adalah CTBC Bank Co., Ltd dan Account Bank adalah PT Bank CTBC Indonesia.

Adapun institusi-institusi yang menjadi peserta sindikasi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch / PT Bank BTPN Tbk
2. Bank of China (Hong Kong) Limited / Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch
3. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch / PT Bank CIMB Niaga Tbk
4. CTBC Bank Co., Ltd
5. DBS Bank Ltd
6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia
8. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
9. RHB Bank Berhad
10. The Korea Development Bank, Singapore Branch
11. First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
12. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Unit / Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch
13. Land Bank of Taiwan
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
15. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
16. Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
17. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch
18. PT Bank Maspion Indonesia, Tbk
19. Bank of the Philippine Islands
20. Taishin International Bank
21. Taiwan Business Bank Ltd., Offshore Banking Branch
22. PT Bank SBI Indonesia
23. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
24. Bank of Panhsin
25. Bank of Taiwan, Singapore Branch
26. Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Offshore Banking Branch
27. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
28. PT Bank KEB Hana Indonesia
29. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
30. Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd.
31. E. Sun Commercial Bank, Ltd.
32. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
33. The Hyakugo Bank, Ltd.