EmitenNews.com - Tower Bersama Infrastructure (TBIG) menerbitkan obligasi Rp1 triliun. Surat utang itu, bagian program obligasi senilai Rp15 triliun. Surat utang Rp1 triliun hari ini, Senin, 24 Oktober 2022, akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Obligasi berkelanjutan V Tahap V sejumlah Rp1 triliun dibalut bunga tetap 5,25 persen bertenor 370 hari. ”Penggunaan dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial anak usaha khususnya fasilitas pinjaman revolving USD375 juta dari credit facilities yang ada,” tulis Helmy Yusman Santoso, Chief Financial Officer Tower Bersama.


Per 30 Juni 2022, total pinjaman kotor dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) telah dilindungi nilai diukur dengan kurs lindung nilai, sebesar Rp25,2 triliun, dan total pinjaman senior atau gross senior debt Rp2,5 triliun. Dengan saldo kas mencapai Rp718 miliar, total pinjaman bersih menjadi Rp24,5 triliun. 

Total pinjaman senior bersih menjadi Rp1,78 triliun. Menggunakan EBITDA kuartal II-2022 disetahunkan, rasio pinjaman bersih terhadap EBITDA sebesar 4,2x. Setelah penerbitan itu, perseroan masih bisa menjajakan Rp7 triliun melalui program obligasi berkelanjutan V. Di mana, sekitar 90 persen dari pinjaman berbentuk obligasi berbunga tetap dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. ”Kami berharap secara reguler mengakses pasar obligasi,” harapnya. (*)