EmitenNews.com - PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) mulai hari ini 20 hingga 22 September 2023 menggelar penawaran awal atau book building dalam rangka initial public offering (IPO) dengan memasang harga dikisaran Rp100-Rp150 per lembar.

 

Dalam prospektus e-ipo yang diterbitkan hari ini Rabu (20/9/2023) Pemegang merek dagang Logistics+  tersebut melepas 300 juta saham baru setara dengan 27,27 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nominal Rp25 per lembar. Dana dari IPO ini berkisar Rp30 miliar hingga Rp45 miliar.

 

Perseroan juga menerbitkan 150 juta waran seri I secara cuma-cuma. Setiap 2 saham baru mendapatkan 1 waran seri I atau rasio 2:1 dengan harga pelaksanaan Rp200 per lembar. Dari penerbitan waran ini  perseroan kembali mendapat dana Rp30 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin emisi efek. PT Elit Sukses Sekuritas (SA).

 

Dana hasil IPO sekitar 60 persen  untuk modal kerja seperti pembayaran rekanan, sewa kapal tongkang, sewa crane hingga biaya tenaga kerja.

Kemudian, 31 persen untuk pembelian 8 armada angkutan darat atau truk. Sedangkan sisanya, 9 persen untuk pembelian perangkat lunak program kargo atau cargo wise.    

 

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2023, perseroan membukukan pendapatan Rp13,16 miliar dan laba bersih Rp490,74 juta.

 

Adapun jadwal IPO sebagai berikut:

 

- Masa Penawaran Awal : 20 – 22 September 2023

-  Efektif : 29 September 2023