EmitenNews.com - PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) melakukan perubahan terhadap surat utang Guaranteed Senior Notes Due April 30, 2027 yang diterbitkan anak usahanya, Modernland Overseas Pte Ltd (MLO).

Corporate Secretary MDLN, Yahya Danu Kusumo Pate dalam terbitannya Jumat (2/10/2026) Perubahan mencakup pembayaran upfront fee kepada pemegang Notes, perpanjangan jatuh tempo, serta pengalihan hak atas sebagian aset Perseroan dan/atau anak usaha sebagai bagian dari penyelesaian Notes.

Berdasarkan keterbukaan informasi, tanggal efektif perubahan Notes ditetapkan pada 30 September 2026. Jumlah Notes terutang pada tanggal efektif mencapai USD289.809.953,21 dengan jatuh tempo diperpanjang menjadi 30 Juni 2028.

Sebagai bagian penyelesaian, Perseroan bersama anak usahanya akan mengalihkan hak atas tanah yang berasal dari jaminan hak tanggungan untuk kepentingan Notes di Jakarta Garden City, Modern Hill, dan Bekasi kepada perusahaan yang dibentuk untuk kepentingan pemegang Notes.

Pengalihan ditargetkan paling lambat 30 Desember 2026 atau tanggal lain yang disetujui Trustee, setelah pencairan fasilitas pendanaan baru.

Bunga Notes ditetapkan 3% per tahun dalam bentuk tunai dan/atau payment-in-kind berupa surat utang tambahan. Bunga terakumulasi sejak tanggal efektif hingga batas waktu pengalihan akan dihapuskan setelah Notes dihapus seluruhnya, sedangkan bunga setelah batas waktu hingga penghapusan tetap diselesaikan terpisah.

Perseroan juga akan memperoleh fasilitas pendanaan baru minimal USD34 juta untuk pembayaran upfront fee 5% dari total terutang serta biaya transaksi pengalihan.

Dampak atas Aksi Ini

Danu berlanjut menjelaskan terkait, "Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik."

Diungkap Danu, Perseroan berpendapat alasan dan manfaat dari Perubahan Notes adalah antara lain: