EmitenNews.com - PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 senilai Rp1,35 triliun dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp650 miliar. Total dana yang akan dihimpun dari kedua instrumen tersebut mencapai Rp2 triliun.

Langkah ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target penghimpunan dana mencapai Rp2 triliun untuk obligasi dan Rp1 triliun untuk sukuk wakalah.

Dalam prospektus CUAN yang diterbitkan Senin (20/10) disebutkan Obligasi terdiri atas dua seri:

Seri A: Rp1,162 triliun dengan kupon tetap 8,50% per tahun, tenor 5 tahun, dan pembayaran penuh (bullet payment) pada 24 Oktober 2030.

Seri B: Rp187,64 miliar dengan kupon tetap 9,00% per tahun, tenor 7 tahun, dan jatuh tempo 24 Oktober 2032.

Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 24 Januari 2026, dan dilakukan setiap tiga bulan.

Sedangkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp650 miliar, yang merupakan kelanjutan dari tahap pertama senilai Rp350 miliar.

Sukuk ini juga terdiri dari dua seri, Seri A: Rp137,64 miliar dengan imbal hasil wakalah ekuivalen 8,50% per tahun, tenor 5 tahun, jatuh tempo 24 Oktober 2030.

Seri B: Rp512,36 miliar dengan imbal hasil wakalah ekuivalen 9,00% per tahun, tenor 7 tahun, jatuh tempo 24 Oktober 2032.

Imbal hasil wakalah dibayarkan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 24 Januari 2026.