EmitenNews.com—PT King Tire Indonesia Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering(IPO) dengan melepas 700 juta saham baru bernominal Rp50 per lembar.

 

Mengutip prospektus calon emiten ban luar dalam ini pada laman e-IPO, Kamis(6/4/2023) bahwa jumlah saham yang dilepas setara dengan 20,13 persen dari modal ditempatkan dan disetor.

 

Untuk itu, perseroan melakukan penawaran awal dengan kisaran harga Rp108 hingga Rp138 per lembar mulai tanggal 6 hingga 12 April 2023. Sehingga nilai IPO ini Rp75,6  miliar hingga Rp96,6 miliar.

 

Proses IPO akan berlanjut jika OJK menerbitkan pernyataan efektif pada tanggal 26 April 2023. Jika sesuai jadwal itu, bersama Victoria Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek melakukan penawaran umum pada tanggal 27 April hingga 2 Mei 2023.

 

Guna menarik investor, perseroan akan membagikan secara cuma cuma 350 juta waran seri 1 kepada pemegang saham baru pada masa penjatahan yakni tanggal 2 Mei 2023 dengan rasio 2 banding 1.

 

Selanjutnya, setiap 1 waran dapat dijual atau ditebus menjadi 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp150 per lembar mulai 6 November 2023 hingga 2 Mei 2025. Jika semua pemegang waran menebus saham baru, maka perseroan akan meraup Rp52,5 miliar.

 

Rencananya, seluruh dana IPO digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.

 

Berdasarkan laporan keuangan  sepanjang  9 bulan tahun 2022, perseroan membukukan laba bersih Rp11,05 miliar dari hasil penjualan Rp360,66 miliar.