EmitenNews.com - PT Pan Brothers (PBRX) menerbitkan right issue Rp750,18 miliar. Itu dengan melepas 15.003.732.635 saham alias 15 miliar lembar pada harga pelaksanaan Rp50. Saham setara 69,84 persen tersebut dibalut nilai nominal Rp25.


PT Trisetijo Manunggal Utama (TMU) menyediakan dana maksimal Rp750 miliar. Selaku pemegang saham utama  dengan kepemilikan 27,99 persen, TMU akan melaksanakan seluruh hak 4.199.611.654 lembar pada harga pelaksanaan Rp50 per helai senilai Rp209,98 miliar..


Lalu akan membeli sebagian dari sisa saham tidak diambil bagian pemegang HMETD lainnya baik melalui pelaksanaan HMETD atau melalui pemesanan saham tambahan dengan jumlah maksimal 10.800.388.346 saham atau ekuivalen sebesar Rp540,01 miliar. Apabila setelah pelaksanaan pembelian sisa saham dari TMU, masih ada sisa, saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.


Sekadar diketahui, setiap pemegang 250 saham dengan nama tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PBRX pada penutupan perdagangan saham sesuai tanggal pencatatan/recording date pada 17 Januari 2023, berhak 579 HMETD. Para pemegang saham tidak ambil bagian atas HMETD, akan terkena dilusi kepemilikan 69,84 persen. 


Dana diperoleh right issue setelah dikurangi seluruh biaya, untuk modal kerja guna mendukung pengembangan usaha berupa peningkatan penjualan. Meliputi biaya bahan baku, berupa pembelian kain dengan kualitas tinggi memenuhi spesifikasi pembeli, biaya produksi, pemeliharaan, biaya operasional, dan pemasaran.


Rencana itu, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis, 5 Januari 2023. Aksi korporasi itu, juga telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 September 2022.


Jadwal right issue Pan Brothers sebagai berikut. Cum right pasar reguler pada 13 Januari 2023, dan pasar tunai pada 17 Januari 2023. Ex right pasar reguler pada 16 Januari 2023, dan pasar tunai pada 18 Januari 2023. Recording date untuk memperoleh HMETD pada 17 Januari 2023.


Pendistribusian HMETD pada 18 Januari 2023. Pencatatan di BEI pada 19 Januari 2023. Periode perdagangan, pelaksanaan pada 19-26 Januari 2023. Penyerahan saham pada 24 Januari 2023. Akhir pembayaran pemesanan saham tambahan pada 30 Januari 2023. Penjatahan pada 31 Januari 2023. Pendistribusian saham tambahan pada 1 Februari 2023. Pembayaran, dan pengambilan sisa saham oleh pembeli siaga pada 1 Februari 2023. (*)