EmitenNews.com - PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) berencana melakuka initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas sebanyak-banyaknya 666,66 juta saham atau sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

 

Champ Resto Indonesia dalam prospektus yang dipublikasikan hari ini Rabu (12/1) memaparkan, saham yang diterbitkan sebanyak 222,22 juta merupakan saham baru, dan sebanyak 444,44 merupakan saham biasa atas nama Barokah Melayu Foods Pte. Ltd, sebagai pemegang saham penjual atau saham divestasi.

 

Champ Resto Indonesia menawarkan masyarakat pada kisaran harga Rp 800 sampai dengan Rp 950 per saham dan masa penawaran awal atau Book Building mulai 12 Januari hingga 20 Januari 2022.



Dana yang bakal diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp633.332.700.000, terdiri dari sebanyak-banyaknya Rp211.110.900.000 dan Penawaran Umum Saham Baru dan sebanyak-banyaknya Rp422.221.800.000,-dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

 

Bertindak sebagai pe;laksana penjamin emisi PT UOB Kay Hian Sekuritas

 

Champ Resto akan menggunakan dana hasil IPO untuk pembayaran utang. Sebanyak 22% akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA).

 

Sebanyak 22% akan digunakan untuk  melunasi utang kepada  Ali Gunawan Budiman dan  Barokah Melayu Foods Pte. Ltd, yang merupakan pemegang saham Champ Resto.

 

Sisanya akan digunakan untuk belanja modal, dengan rincian sekitar 7% digunakan untuk renovasi (fit out) outlet, tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru menjadi siap beroperasi.

 

Sekitar 4% akan digunakan untuk belanja modal guna merenovasi outlet eksisting. Dan sekitar 3% akan digunakan untuk belanja modal guna meningkatkan fasilitas dapur utama milik Champ Resto.