EmitenNews.com - PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) akan melakukan Initial Public Offering (IPO)Sebanyak 400 juta saham atau sebesar 39,76% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nilai nilai nominal Rp50 setiap saham.

 

Dalam propspektus e-ipo Selasa (22/8) calon emiten Industri Filter Kendaraan Bermotor yaitu Filter Oli dan Filter Bahan Bakar merek AEGIS tersebut mulai melakukan penawaran awal atau Book Building pada hari ini 22 hingga 24 Agustus 2023 dengan kisaran harga Rp90 hingga Rp100 setiap saham. Sehingga dana yang bakal diraup dari ipo ini sekitar Rp36 miliar hingga Rp40 miliar.

 

Secara bersamaan Perseroan juga menerbitkan sebanyak 100 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

 

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang 4 Saham Saham Baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I atau rasio 4:1  dengan harga pelaksanaan Rp90 pada nilai nominal Rp50. Dari hasil waran penerbitan  Waran Seri I perseroan mendapatkan dana sebanyak-banyaknya Rp9 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PT Shinhan Sekuritas Indonesia (AH).

 

Dana hasil IPO akan digunakan sebesar Rp 10,307.500.000 miliar untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada diatasnya.

 

Sebanyak 9,16% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan digunakan untuk pembelian persediaan pada bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

 

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri 1, digunakan untuk Modal Kerja, modal operasional.

 

Dalam laporan keuangan tahun 2022 telah audit, perseroan membukukan laba bersih Rp825 juta. Sedangkan penjualan sepanjang 2022 sebesar Rp27,618 miliar.