EmitenNews.com - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap V Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dengan total nilai Rp2,37 triliun.

Berdasarkan prospektus informasi tambahan yang diterbitkan 9 Oktober 2026, TBIG menawarkan Obligasi Rp1,24 triliun dan Sukuk Ijarah Rp1,12 triliun.

Corporate Secretary TBIG, Helmy Yusnan Santoso menyampaikan penerbitan itu merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana Obligasi Rp20 triliun dan Sukuk Rp8 triliun. Di mana sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi Rp4,36 triliun dan sukuk Rp1,86 triliun.

Perseroan juga menyampaikan bahwa penerbitan obligasi dan sukuk tersebut telah memperoleh peringkat AA+ (idn) dari Fitch Ratings Indonesia.

Adapun penjamin pelaksananya Indo Premier, Trimegah, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers, Aldiracita, Maybank, Sinarmas, BNI, dan BCA Sekuritas. Wali amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Buat Bayar Utang Bank

Helmy menerangkan seluruh dana hasil emisi setelah dikurangi biaya akan dipakai untuk melunasi pinjaman bank yang jatuh tempo 19 Oktober 2026.

Dana Obligasi Rp1,23 triliun dipakai untuk membayar sebagian pokok pinjaman ke PT Bank UOB Indonesia. Adapun total utang UOB per 25 September 2026 sebesar Rp1,95 triliun dengan bunga 7,00% per tahun.

Sementara dana Sukuk dipakai untuk dua keperluan, yaitu sebesar Rp712,41 miliar untuk sisa utang UOB, dan Rp408,89 miliar untuk bayar utang ke PT Bank Mizuho Indonesia. Utang Mizuho per 25 September 2026 sebesar Rp421 miliar dengan bunga 7,18% per tahun.

Berikut merupakan jadwal berkaitan dengan rencana penerbitan obligasi dari TBIG: