EmitenNews.com - PT. Esta Multi Usaha Tbk (ESTA)  menerbitkan saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.599.230.769 saham biasa atau mewakili 71,74% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD.

 

Dalam prospektus ringkas yang ditebitkan hari ini Kamis (28/4) disebutkan bahwa rasio rights issue tersebut yakni setiap pemegang 13 Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 33 HMETD, atau rasio 13:33 saham dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini sebesar Rp159.923.076.900.

 

Penerbitan HMETD disertai dengan penerbitan Waran Seri sebanyak-banyaknya 218.842.105 Waran Seri I dimana pada setiap 95 Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 13 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 saham dalam Perseroan. Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100 setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham.

 

Dengan demikian, total penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp21.884.210.500 yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 dimana setiap 1 Waran Seri I berhak membeli Saham Baru pada harga pelaksanaannya.

 

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, PT Esta Dana Ventura menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan mengalihkan HMETD yang dimiliki sebesar 174.038.319  HMETD kepada PT Esta Utama Corpora PMHMETD I ini berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 20 April 2022. Atas HMETD yang telah dialihkan tersebut PT Esta Utama Corpora, akan melaksanakan HMETD tersebut termasuk dengan HMETD yang dimilikinya.

 

PT Esta Utama Corpora (Pembeli Siaga) dan telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 334.923.218 saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham.

 

"Bagian dari HMETD yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD akan diambil oleh Pembeli Siaga Pembayaran atas pembelian saham dalam PMHMETD I (dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Perseroan dan Pembeli Siaga) dilakukan penyetoran dalam bentuk selain uang tunai (inbreng) dengan cara mengalihkan sebagian saham PT Esta Prima Investama (EPI) yang mereka miliki dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp159.950.000.000",tulis Manajemen ESTA.

 

Keseluruhan dana hasil PMHMETD I ini, akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembelian 159.950 saham PT Esta Prima Investama dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau setara dengan 99,97%. Nilai transaksi pembelian saham PT Estra Prima Investama sebesar Rp159.950.000.000 sedangkan dana hasil PMHMETD I ini sebesar Rp159.923.076.900,-. Kekurangan dari dana PMHMETD I untuk pembelian saham PT Esta Prima Investama sebesar Rp26.923.100,- akan dibayar dari internal kas Perseroan.

 

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya juga akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan pada calon Entitas Anak yang akan dimiliki 99,97% dari modal disetor dan ditempatkan penuh pada PT Esta Prima Investama (EPI) oleh Perseroan.