EmitenNews.com - PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 1,2 miliar saham setara dengan 20,95 peren dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nominal Rp25 per lembar.

 

Dalam prospektus e-ipo Kamis (25/5) calon emiten properti itu mulai melakukan penawararan awal atau book building pada hari ini 25 Mei hingga 5 Juni 2023 dengan kisaran harga Rp90 hingga Rp100 per lembar. Sehingga nilai IPO ini mencapai Rp108 miliar – Rp120 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi UOB Kay Hian Sekuritas.

 

RELF juga akan menerbitkan 1,2 miliar waran seri 1 secara gratis, setiap 1 saham baru mendapat 1 waran seri 1 atau rasio 1:1 dengan harga pelaksanaan Rp125 per lembar. Dari waran ini, perseroan meraup dana Rp150 miliar.

 

Rencananya, 46,67 persen atau Rp56 miliar dari IPO untuk membeli tanah seluas 40.288 meter persegi milik PT Relife Realty Indonesia yang saat ini memegang 11,93 persen kepemilikan saham perseroan.

 

Berikutnya, 22,92 persen atau Rp27,5 miliar dari hasil IPO untuk membeli tanah seluas 2,750 meter persegi milik Achmad Machlus Sadat selaku pemegang 21,88 persen kepemilikan saham pada perseroan dan menjabat sebagai Komisaris.

 

Sisanya, 30,41 persen dana hasil IPO untuk modal kerja seperti pembayaran kontraktor, pembangunan infrastruktur, pembangunan fasos, fasum dan operasional perseroan.

 

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 telah audit, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp4,486 miliar dari pendapatan usaha sebesar Rp18,346 miliar.