EmitenNews.com - PT Krom Bank Indonesia (BBSI) bakal menawarkan right issue Rp911,33 miliar. Itu dengan menjajakan 367.472.328 helai atau 367,47 juta lembar pada harga pelaksanaan Rp2.480 per helai. Penerbitan saham baru setara 10 persen itu, dibekali nilai nominal Rp100 per saham. 


Setiap pemegang sembilan saham lawas dengan nama tercatat dalam daftar pemegang saham pada 12 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas satu HMETD. Berdasar surat pernyataan pada 23 November 2022, PT FinAccel Teknologi Indonesia akan mengeksekusi 275.604.247 HMETD.


Selanjutnya, berdasar surat pernyataan pada 31 Oktober 22, Sundjono Suriadi akan menyerap 18.047.107 HMETD. PT Sun Land Investama berdasar surat pernyataan pada 22 November 2022, akan mengambil 15.650.125 HMETD. Dan, Sun Antarnusa Investment berdasar surat pernyataan pada 31 Oktober 2022, akan menyerap 15.334.167 HMETD.


Sun Land Investama sebagai pembeli siaga akan mengambil sisa saham yang tidak terserap pasar maksimal 42.836.682 HMETD dengan harga pelaksanaan Rp2.480 per saham atau setara maksimum Rp106,23 miliar. Sun Land sebagai pembeli siaga menyatakan sanggup, dan memiliki kecukupan dana berdasar surat pernyataan pada 22 November 2022. 


Dana hasil right issue, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, sebagai tambahan modal kerja perseroan dalam pemberian kredit kepada nasabah, peluncuran produk, dan layanan perbankan berbasis digital.


Pemegang saham perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan akan terdilusi sebesar maksimum 10 persen. Tercatat pemilik 2,92 miliar saham atau 88,35 persen menyetujui rencana tersebut dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 15 September 2022.


Pelaksanaan right issue direncanakan pada akhir semester II tahun 2022. Aksi itu untuk memenuhi regulasi OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum mengenai pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun.


Jadwal right issue Bank Bisnis sebagai berikut. Tanggal efektif pada 30 November 2022. Recording date pada 12 Desember 2022. Cum HMETD pasar reguler dan negosiasi pada 8 Desember 2022. Ex HMETD pasar reguler dan negosiasi pada 9 Desember 2022. Cum HMETD pasar tunai pada 12 Desember 2022. Ex HMETD pasar tunai pada 13 Desember 2022. Distribusi HMETD pada 13 Desember 2022. 


Pencatatan di BEI pada 14 Desember 2022. Periode perdagangan, dan pelaksanaan HMETD pada 14-21 Desember 2022. Periode penyerahan saham baru hasil HMETD pada 16-23 Desember 2022. Akhir pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan pada 23 Desember 2022. Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan pada 26 Desember 2022. Pembayaran oleh pembeli siaga pada 26 Desember 2022, dan pengembalian kelebihan uang pesanan pembelian tambahan pada 28 Desember 2022. (*)