EmitenNews.com - Medco Energi Internasional (MEDC) sukses menerbitkan surat utang senior senilai USD400 juta. Obligasi tersebut bertenor lima tahun dengan kupon 8,625 persen. Posisi keuangan solid tercermin dari peringkat kredit B1 dari Moody’s.

Lalu, rating BB- (Outlook Stabil) dari S&P, dan Fitch. Dana dari penerbitan tersebut akan digunakan untuk mendanai pembelian kembali (tender offer) atas surat utang senior perseroan akan jatuh tempo pada 2026, dan 2027. 

Transaksi tersebut juga memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan hingga tahun 2030, dan memperkuat komitmen strategis perseroan terhadap pasar pendanaan dolar 144A/Reg S sebagai sumber pembiayaan utama. 

Dukungan kuat dari investor global mencerminkan keyakinan terhadap kinerja, dan konsistensi Medco Energi dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan. Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan perseroan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, dan manajemen kewajiban secara proaktif. 

”Kami tetap berkomitmen pada pertumbuhan berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tukas Roberto Lorato, CEO Medco Energi. (*)