EmitenNews.com - MNC Kapital Indonesia (BCAP) bakal menerbitkan obligasi maksimal Rp300 miliar. Di mana, sejumlah Rp193,88 miliar dijajakan dalam dua seri. Seri A senilai pokok Rp171,82 miliar, dan seri B sebesar Rp22,06 miliar. 

Obligasi seri A dibekali dengan tingkat bunga tetap 10,75 persen per tahun. Jangka waktu surat utang seri A sepanjang 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B dengan tingkat bunga tetap 11,25 persen per tahun. Jangka waktu obligasi 3 tahun sejak tanggal emisi. 


Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan maksimum Rp106,11 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik alias best effort. Apabila seluruh obligasi yang dijamin dengan best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya, penjamin emisi obligasi tidak wajib membeli sisa bagian yang tidak terjual, dan tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Surat utang itu, ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada 28 September 2023. Sedang pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi pada 8 Juli 2024 untuk obligasi seri A, dan 28 Juni 2026 untuk obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.


Seluruh dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan pinjaman obligasi berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 (refinancing) akan jatuh tempo pada 3 Juli 2023. Kalau dana obligasi tidak mencukupi, perseroan akan menutupi kekurangan dari kas internal atau melakukan pinjaman kepada pihak perbankan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan. 

Surat utang itu mengantongi rating idBBB+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, dan penjamin emisi obligasi MNC Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan Secor Sekuritas. Beroperasi sebagai wali amanat Bank Rakyat Indonesia (BBRI).

Jadwal obligasi sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 21-22 Juni 2023. Penjatahan pada 23 Juni 2023. Pengembalian uang pesanan pada 26 Juni 2023. Distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Juni 2023. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 3 Juli 2023. (*)