EmitenNews.com - Anak Usaha Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) akan menawarkan obligasi berkelanjutan II Tahap II 2021 dengan jumlah pokok Rp3,349 triliun.

 

Protelindo dalam prospektus yang dipublikasikan Kamis (2/12) menyebutkan, Obligasi yang diterbitkan terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100%  dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

 

Obligasi Seri A ditawarkan  sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370  hari. Pembayaran Obligasi dilakukan

secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo.

 

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh  pada saat tanggal jatuh tempo.

 

Sedangkan, Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan  pada  tanggal  16  Maret  2022  sedangkan  pembayaran  Bunga  Obligasi  terakhir  sekaligus  jatuh  tempo  Obligasi  adalah  pada  tanggal  26  Desember  2022  untuk  Seri  A,  tanggal  16

Desember 2024 untuk Seri B dan tanggal 16 Desember 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

 

Adapun jadwal pelaksanaan penawaran sebagai: Masa Penawaran Umum : 13 Desember 2021, Penjatahan : 14 Desember 2021, Pengembalian Uang Pemesanan : 16 Desember 2021, Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 16 Desember 2021, Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia : 17 Desember 2021