EmitenNews.com - PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) bakal menawarkan surat utang tahap I Rp450 miliar. Itu bagian dari obligasi berkelanjutan III dengan target Rp750 miliar. Nah, obligasi berkelanjutan III tahap I bakal menyapa pasar dalam tiga seri.


Seri A berdurasi 370 hari, seri B berjangka tiga tahun, dan seri C sepanjang lima tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga pertama pada 5 April 2023, sedang pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo untuk seri A pada 15 Januari 2024, seri B pada 5 Januari 2026, dan seri C pada 5 Januari 2028. 


Dana hasil obligasi sekitar 45 persen untuk MNC Sekuritas sebagai tambahan modal kerja untuk mendukung ekspansi usaha berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek. 


Lalu, sekitar 33 persen kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan pembelian alat-alat berat, mesin-mesin industri, alat-alat kesehatan secara angsuran, dan untuk pembiayaan anjak piutang. 


Sekitar 22 persen kepada PT MNC Finance yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan kepada konsumen berupa pembiayaan mobil, rumah, dan anjak piutang.


Surat utang itu telah mengantongi rating idbbb+ dari Pefindo. Penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain MNC Sekuritas, dan Sucor Sekuritas, dengan wali amanat obligasi Bank Rakyat Indonesia (BBRI). 


Jadwal obligasi dengan masa penawaran awal 19-26 Desember 2022. Tanggal efektif pada 29 Desember 2022. Masa Penawaran umum pada 30 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Penjatahan pada 3 Januari 2023. Pengembalian uang pemesanan pada 5 Januari 2023. Distribusi obligasi pada 5 Januari 2023, dan pencatatan di BEI pada 6 Januari 2023. (*)