XL Axiata (EXCL) Tawarkan Surat Utang Rp3 Triliun, Bunga 6,75-8,25 Persen
EmitenNews.com - PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menerbitkan surat utang total sebesar Rp3 triliun. Surat utang tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022, senilai Rp1,5 triluun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Perseroan Tahap I Tahun 2022.
Dalam prospektus ringkas yang terbit hari ini Selasa (23/8) disebutkan bahwa untuk Obligasi Berkelanjutan tersediri dari 4 Seri (Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D) dengan kupon bunga obligasi yang ditawarkan dikisaran 6,75% hingga 8,25%. Sementara untuk Sukuk Ijarah juga ditawarkan dengan 4 Seri.
Dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk yang memiliki peringkat AAA(idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) ini, Perseroan akan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dan Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Mega Tbk.
Untuk diketahui, dana hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan dipergunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.
Adapun jadwal Masa Penawaran Umum : 24 - 29 Agustus 2022, Tanggal Penjatahan : 30 Agustus 2022, Tanggal Pembayaran : 31 Agustus 2022, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 1 September 2022, Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 1 September 2022, Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 September 2022. Sedangkan Efektif : 22 Agustus 2022,
Related News
Pendapatan Oke, Laba NCKL Kuartal III 2024 Tembus Rp4,83 Triliun
Transaksi Beres, Menantu Megawati Siap Tender Wajib Saham MINA
Harga Miring, Sejahtera Raya Repo 55 Juta Saham IMAS Rp652 per Helai
Melejit 42,98 Persen, SMRA Kuartal III 2024 Raup Laba Rp933,7 Miliar
Diskon! Tencent Lego 251,66 Juta Saham FILM Rp1.200 per Lembar
IHSG Ditutup Turun 0,55 Persen, Terseret Sektor dan Saham Ini