EmitenNews.com - PT Medco Energi Internasional (MEDC) menuntaskan pembelian kembali (buyback) dua seri obligasi global senilai USD150 juta. Itu setelah melakukan penawaran tender periode 28 April 2022 hingga 25 Mei 2022. Surat utang senior itu, jatuh tempo pada 2026 berbunga 7,375 persen, dan surat utang senior jatuh tempo pada 2027 berbunga 6,375 persen.

Global bond itu, diterbitkan Medco Oak Tree Pte. Ltd. dan Medco Bell Pte Ltd. Dua surat utang tersebut masing-masing memiliki nilai outstanding USD650 juta. Medco telah membayar sejumlah USD108,74 juta sebagai harga penawaran tender awal, dan sejumlah USD435.500 sebagai harga penawaran tender akhir untuk surat utang 2026.


Di samping itu, Medco juga telah membayar USD40,81 juta sebagai harga penawaran tender awal surat utang 2027. Di luar itu, Medco melalui anak usaha juga telah membayar USD402.652,95 untuk accrued interest surat utang 2026, dan USD935.568,44 untuk accrued interest surat utang 2027.

Menyusul transaksi buyback global bond USD150 juta itu, jumlah pokok terutang atas global bond 2026 sejumlah USD539,30 juta, dan jumlah pokok terutang atas global bond 2027 sebesar USD601,69 juta. Sebelumnya, Medco mempercepat pelunasan utang pada utang obligasi rupiah. 


Pada Maret 2022, Medco mendapat persetujuan percepatan pelunasan obligasi jatuh tempo pada 14 Juni 2022 menjadi 25 Maret 2022 atau dipercepat tiga bulan. Persetujuan itu, didapat dalam Rapat Umum pemegang Obligasi (RUPO) pada 11 Maret 2022. (*)