EmitenNews.com - Bank SMBC Indonesia (BTPN) bakal menjajakan obligasi Rp816,05 miliar. Surat utang itu, bagian dari rencana obligasi berkelanjutan V dengan target dana Rp3 triliun. Dan, perseroan telah menerbitkan obligasi tahap I, dan II senilai Rp1,75 triliun.

Nah, obligasi berkelanjutan V tahap III tahun ini akan menyapa pelaku pasar dalam dua seri. Seri A sebesar Rp670,65 miliar dengan bunga 6,10 persen per tahun berdurasi 3 tahun. Seri B sebesar Rp145,40 miliar berbunga 6,20 persen per tahun berjangka 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi. 

Bunga obligasi dibayar setiap triwulan. Pembayaran bunga obligasi pertama pada 2 Desember 2025, sedang pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 2 September 2028 untuk seri A, dan pada 2 September 2030 untuk seri B.

Seluruh dana diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit. Surat utang itu, mengantongi peringkat idAAA dari pemeringkat efek Indonesia alias Pefindo.

So, jadwal penerbitan obligasi menjadi sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 27-28 Agustus 2025. penjatahan pada 29 Agustos 2025. Pengembalian uang pemesanan pada 2 September 2025. Distribusi secara elektronik pada 2 September 2025. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 3 September 2025. (*)