EmitenNews.com - Singaraja (SINI) bakal menghelat right issue Rp3,6 triliun. Itu dengan melepas 721,5 juta bernominal Rp100. Pengeluaran saham baru setara 60 persen dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue dibalut dengan harga pelaksanaan Rp5.000 per saham.

Setiap pemegang 2 saham lama dengan nama tercatat sebagai innvestor pada 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak 3 HMETD. Di mana, setiap 1 HMETD memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimum 60 persen. Apabila setelah pelaksanaan HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan, dan penyetoran para pembeli siaga masih ada sisa, saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Petrosea (PTRO) bertindak sebagai pembeli siaga, lalu Henan Putihrai Sekuritas (HPS), dan Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM) bertindak sebagai pihak yang melakukan membeli sisa saham baru setelah pelaksanaan HMETD, penjatahan saham baru tambahan, dan pelaksanaan saham yang dijamin PTRO, masih ada sisa saham baru yang tidak diambil bagian (Pembeli siaga lainnya), selanjutnya pembeli siaga dan pembeli siaga lainnya secara bersama-sama disebut sebagai para pembeli siaga.

Berdasar surat pernyataan pemegang saham SINI sShubungan dengan pengalihan sebagian HMETD pada 22 Juni 2026, PT Autum Prima Indonesia (API) sebagai pemegang saham utama dengan jumlah kepemilikan 144.300.000 saham atau 30 persen memiliki hak 216.450.000 HMETD, akan melaksanakan sebagian HMETD sebesar 60 juta HMETD senilai Rp300 miliar.

Kemudian Autum mengalihkan 8.205.000 HMETD senilai Rp41,02 miliar kepada PT Deli Indonesia Raya (DIR),  sebanyak 48.500.000 HMETD senilai Rp242,5 miliar kepada HPS, dan 39.500.000 HMETD senilai Rp197,5 miliar kepada TRIM. Batubara Development (BBD) sebagai pemegang 74.530.000 saham atau 15,49 persen dengan hak 111.795.000 lembar, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, akan mengalihkan 90 juta sebesar Rp450 miliar kepada Ever Grace International Trading Limited (Ever Grace), dan 21.795.000 HMETD senilai Rp108,97 miliar kepada DIR.

Hapsoro sebagai pemegang 43.290.000 saham atau 9 persen dengan hak 64.935.000 HMETD, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD, dan akan mengalihkan 9 juta HMETD senilai Rp45 miliar kepada TRIM. Berdasar pernyataan Kreasi Jasa Persada (KJP) pada 2 Juni 2026, KJP sebagai pemilik 94.940.000 saham alias 19,74 persen akan mengalihkan seluruh HMETD sebanyak 142.410.000 lembar senilai Rp712,05 miliar kepada PTRO. 

Dana hasil right issue sebesar Rp1,51 triliun untuk mengambil alih 507.380.875 saham PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) dari Petrosea (PTRO) setara 99,995 persen dari modal disetor dan ditempatkan KMS. Sebesar Rp900 miliar untuk pembayaran lebih awal pokok utang kepada kreditur perseroan. Sebesar Rp1,18 triliun untuk memberi pinjaman kepada PKP, perseroan memiliki PKP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif 60 persen, dan PBP dengan porsi 60 persen melalui DDS.

Sisanya Rp10 miliar akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan, dan pemeliharaan gedung kantor, pembayaran gaji karyawan, biaya jasa profesional (sebagai contoh seperti jasa konsultan akuntansi dan notaris), biaya promosi, biaya pajak, biaya umum dan administrasi kantor dan biaya keuangan (sebagai contoh seperti biaya bunga dan biaya selisih kurs), yang diestimasikan akan direalisasikan hingga 31 Desember 2027.

Dengan demikian, jadwal right issue SINI menjadi sebagai berikut. Cum right pasar reguler dan pasar negosiasi pada 8 Juli 2026. Ex right pasar reguler dan pasar negosiasi pada 9 Juli 2026. Cum right pasar tunai pada 10 Juli 2026. Ex right pasar tunai pada 13 Juli 2026. Recording right pada 10 Juli 2026.