EmitenNews.com - Produsen kertas dan kemasan karton, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana menerbitkan surat utang atau Obligasi Berkelanjutan V INKP Tahap III Tahun 2025, senilai Rp3,09 triliun. 

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan V Perseroan dengan target prolehan dana total senilai Rp14 triliun.

Heri Santoso Corporate Secretary INKP dalam keterangan tertulisnya Senin (24/2) menyampaikan bahwa obligasi ini yang  diterbitkan dalam tiga seri, yakni untuk Seri A senilai Rp570,79 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun berjangka waktu 370 hari kalender. Sementara Seri B senilai Rp1,98 triliun berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 10% per tahunnya. Sedangkan untuk Seri C bernilai Rp541,58 miliar berbunga 10,5% dan berjangka waktu selama lima tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing - masing adalah pada tanggal 21 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A, 11 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B dan 11 Maret 2030 untuk Obligasi Seri C.

Selain itu, Perseroan juga akan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 senilai Rp1,13 triliun. Sukuk ini juga akan diterbitkan dalam tiga seri.

Rinciannya untuk Seri A sebesar Rp532.9 miliar dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 34,79% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% per tahun. Dan, Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sementara, untuk Seri B berjumlah Rp475.89 miliar dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 49,70% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 tahun sejak Tanggal Emisi.

Dan untuk Seri C berjumlah sebesar Rp121.21 miliar dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 52,19% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Kemudian, Perseroan juga berencana menerbitkan Obligasi USD berkelanjutan II Indak Kiat Pulp & Paper tahap II 2025  senilai USD20.046.500,-. Obligasi tersebut diterbitkan dalam tiga seri dengan tingkat bunga obligasi dikisaran 5,75% sampai dengan 8,00%.

Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD125.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun dengan jangka waktu 370  Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD16.783.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD3.138.500,- (tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 21 Maret 2026 untuk Seri A, 11 Maret 2028 untuk Seri B dan 11 Maret 2030 untuk Seri C.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk:

  1. Sekitar 50% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa angsuran pokok dan/atau bunga;
  2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Kemudian, Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Dan, Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut: