Indah Kiat (INKP) Tawarkan Obligasi Berkelanjutan USD150 Juta
:
0
EmitenNews.com - Emiten kertas grup sinarmas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan melakukan penawaran obligasi USD berkelanjutan I tahap I tahun 2023 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD150 juta.
Dalam prospektus yang diterbitkan Senin (18/9) disebutkan, obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A berjangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun. Perseroan meraih peringkat idA+ dari Pefindo dan idAA dari Kredit Rating Indonesia.
Penjamin pelaksana emisi obligasi yakni Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, IndoPremier Sekuritas, Korea Investment and Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas dengan wali amanat Bank Bukopin.
Adapun jadwal masa penawaran awal pada18-22 September 2023 dan perkiraan masa penawaran umum pada 3-6 Oktober 2023 serta perkiraan pencatatan di BEI pada 12 Oktober 2023.
Dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya, sebesar 75% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment yang dibeli perseroan untuk keperluan pabrik dan sisanya untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil.
Related News
Telkom (TLKM) Lakukan Pemisahan Usaha FO Tahap 2 Senilai Rp49,85T
Penuhi Free Float 15 Persen, Pengendali RELI Divestasi Jutaan Lembar
Perkuat Dominasi Perluas Jaringan, Alfamart (AMRT) Buka 323 Gerai
Senyap! Mantan Bos BCA, Setijoso Ternyata Pegang 1,16% Saham GJTL
Emiten Istri Aguan Dirikan "Oriental Kopi" Bareng Investor Malaysia
Tender Sukarela EDGE Minim Partisipasi, Baru 4,46 Persen dari Target





