EmitenNews.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan hasil tender awal untuk pembelian kembali surat utang senior yang diterbitkan oleh anak perusahaannya, Medco Oak Tree Pte. Ltd. dan Medco Bell Pte. Ltd.

Medco Oak Tree Pte. Ltd.dan Medco Bell Pte. Ltd merupakan anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung. Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027 dijamin secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaannya.

MedcoEnergi dalam pengumuman resmi Senin (7/10) menjelaskan bahwa tender ini bertujuan untuk membeli kembali hingga USD 100 juta untuk surat utang 7,375% yang jatuh tempo pada tahun 2026, dan hingga USD50 juta untuk surat utang 6,375% yang jatuh tempo pada tahun 2027 (medc4).

Surat utang ini dijamin oleh MedcoEnergi dan beberapa anak perusahaannya.

Pengumuman hasil tender ini melaporkan bahwa surat utang yang jatuh tempo pada 2027 telah terjual secara sah dengan jumlah total sebesar USD 68,837 juta, melebihi batas maksimal USD 50 juta.

Oleh karena itu, pembelian surat utang 2027 akan dilakukan secara prorata. Namun, surat utang yang valid setelah batas waktu tender awal tidak akan diterima untuk pembelian (medc4).

Untuk surat utang 2026, sebanyak USD 57,103 juta telah ditawarkan secara sah, dan akan dibeli dengan harga USD 1,015 untuk setiap USD 1,000 dari nilai pokok, termasuk premi tender awal sebesar USD30 juta (medc4).

Sementara itu, surat utang yang ditenderkan setelah batas waktu tender awal hingga batas waktu jatuh tempo akan dibeli tanpa premi tender awal (medc4).

MedcoEnergi menegaskan bahwa hasil tender ini tidak akan berdampak pada operasional, hukum, maupun kondisi keuangan perusahaan (medc4).