EmitenNews.com - GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) mengantongi dana taktis Rp1,53 triliun. Itu didapat dari pelaksanaan private placement 17.045.733.334 helai alias 17,04 miliar eksemplar. Pelaksanaan private placement terjadi dengan harga Rp90 per lembar. 

Seluruh saham baru seri A itu, dieksekusi oleh Bhinneka Holdings (22) Limited, suatu entitas independen yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman. Pelaksanaan private placement telah dilakukan pada 10 Oktober 2023. Dan, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Oktober 2023. 


Dana Hasil private placement akan digunakan oleh perseroan untuk pelunasan melalui konversi atas utang perseroan di masa mendatang (jika ada) dan/atau untuk mendukung kebutuhan modal kerja perseroan dan/atau anak perusahaan termasuk di antaranya sebagai berikut.

PT Tokopedia, dan/atau PT Swift Logistic Solutions, dan/atau PT Dompet Anak Bangsa, dan/atau PT Multifinance Anak Bangsa, dan/atau PT GoTo Solusi Niaga (sebelumnya PT Multi Adiprakasa Manunggal).


Sebelumnya, GOTO memburu dana taktis senilai total USD150 juta. Itu didapat melalui skema private placement Rp1,53 triliun. Lalu, penerbitan surat utang luar negeri oleh anak perusahaan luar negeri milik perseroan, yaitu GoTo International Finance (22) Limited (GTIF) USD50 juta.

Skema pertama berupa penerbitan saham baru melalui jalur private placement sejumlah 17.045.733.334 helai alias 17,04 miliar saham seri A dengan harga pelaksanaan Rp90 per saham. Saham baru itu, seluruhnya akan diambil bagian oleh Bhinneka Holdings (22) Limited, suatu entitas independen didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands (Bhinneka Holdings). 

Melalui pengeluaran saham baru itu, perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp1,53 triliun atau setara dengan USD100 juta. Skema kedua, penerbitan surat utang luar negeri oleh anak perusahaan luar negeri yang dimiliki seluruhnya oleh perseroan, GoTo International Finance (22) Limited (GTIF). 


Bhinneka Holdings memperoleh dana untuk melakukan pengambilbagian atas saham baru perseroan melalui penerbitan suatu instrumen obligasi bersifat ekuitas kepada International Finance Corporation, dan WAF Investments Cayman LLC, entitas dimiliki Franke & Company, sejumlah USD150 juta juta, yang dapat ditukarkan menjadi saham perseroan yang dimiliki oleh Bhinneka Holdings.

Dana hasil private placement untuk pelunasan melalui konversi atas utang perseroan di masa mendatang, dan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dengan rincian pembagian sebagai berikut. Sekitar 25 persen untuk Perseroan, dan/atau 15 persen untuk PT Tokopedia, dan/atau 15 persen untuk PT Swift Logistic Solutions, dan/atau 15 persen untuk PT Dompet Anak Bangsa.

Selanjutnya, 15 persen dari dana private placement untuk PT Multifinance Anak Bangsa, dan/atau 15 persen untuk PT GoTo Solusi Niaga (sebelumnya PT Multi Adiprakasa Manunggal).