EmitenNews.com - PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) berencana menerbitkan surat utang senilai Rp400 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi berkelanjutan I Pyridam Farma dengan target dana yang diperoleh total sebesar Rp1,2 triliun.

 

Dalam prospektus yang diterbitkan Jumat (15/9) Obligasi Berkelanjutan tahap II tahun 2023 ini memiliki tingkat bunga tetap 9,5% per tahun dengan frekuensi pembayaran triwulan dan jatuh tempo pada 20 September 2025 mendatang.

 

Untuk melancarkan aksi korporasi ini, Perseroan akan dibantu oleh PT Al diracita Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana dan Penjamin Emisi Obligasi, dan Bank KB Bukopin menjadi Wali Amanat atas obligasi yang memiliki peringkat rBBB+ (Triple B Plus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI).

 

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan:

 

(i) Sekitar 77,52% (tujuh puluh tujuh koma lima dua persen), akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 ("Obligasi I 2020.);