EmitenNews.com - Perusahaan pertambangan batu bara milik Boy Thohir PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) akan mencatatkan sahamnya alias listing di BEI pada besok Kamis (4/12). AADI merupakan emiten tercatat ke 40 tahun 2024 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti diketahui AADI melakukan penawaran umum Initial Public Offering  (IPO) dengan harga Rp 5.550 per saham dan melepas sebanyak 778,68 juta saham dengan nilai nominal Rp3.125 setiap saham. Pada masa penawaran awal atau book building AADI pasang harga Rp 4.590 - Rp 5.900

Saham yang ditawarkan setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sehingga nilai keseluruhan yang bakal diraup dari  IPO  Rp4.321.725.060.000.

Dalam prospektus yang AADI disebutkan masa penawaran umum berlangsung pada esok Jumat 29 November hingga 3 Desember 2024. 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (LG).

Dana hasil IPO, akan digunakan  ekitar 37,23% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (“MBP”), untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP seiring dengan meningkatnya permintaan atas penggunaan jasa MBP yang sejalan dengan pertumbuhan produksi batu bara Grup Perseroan.

Sekitar 14,89% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan PT Adaro Indonesia (“AI”).

Sedangkan Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kembali kepada ADRO atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Juni 2024.

Dijelaskan, satu hari bursa setelah AADI tercatat di BEI, dengan tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif untuk PUPS, ADRO selaku pemegang saham atas 7.008.202.240 saham AADI, berencana untuk melakukan penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 7.008.202.240 saham AADI yang dimiliki ADRO kepada seluruh pemegang saham ADRO yang tercatat dalam daftar pemegang saham ADRO.

ADRO akan membagikan tambahan dividen tunai final agar para pemegang saham perseroan, atas pilihannya sendiri, dapat berpartisipasi dalam pembelian saham PT Adaro Andalan Indonesia melalui pelaksanaan penawaran umum oleh pemegang saham (PUPS).