EmitenNews.com -PT Oki Pulp & Paper Mills akan menawarkan Obligasi berkelanjutan I berwawasan lingkungan tahap II tahun 2023 senilai Rp500 miliar yang merupakan bagian dari Obligasi dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Jumat (24/11) disebutkan Obligasi ini terdiri dari 3 dengan Seri A sebesar Rp40 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan seri B sebesar Rp44,31 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% bertenor 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Selanjutnya seri C sebesar Rp2,36 miliar dengan bunga tetap sebesar 11,00% dan bertemor 5 tahun, adapun sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp453.285.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.

Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Desember 2024 Seri A, 8 Desember 2026 untuk Seri B dan 8 Desember 2028 untuk Seri C.

Sementara itu perkiraan Masa penawaran umum pada tanggal 5 Desember 2023 dan perkiraan tanggal Penjatahan pada 6 Desember 2023 serta perkiraan tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 8 Desember 2023 dan selanjutnya perkiraan tanggal Distribusi Obligasi Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik pada 8 Desember 2023 dan perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2023.