EmitenNews.com - PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.(COCO) akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 331.764.555 saham baru dengan nilai nominal Rp100 atau sebanyak 59,21%dari jumlah saham sebelum pelaksanaan PMHMETD

 

Manajemen COCO dalam keterangan tertulisnya Rabu (1/12) menyebutkan, HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 10 Desember 2021 (recording date), dimana pemilik 17 saham lama akan memperoleh 10 HMETD atau rasio 17:10 saham baru.

 

Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp304 per saham. Dengan demikian nilai emisi dalam rangka PMHMETD ini sebanyak-banyaknya Rp100.856.424.720.

 

PT Inter Jaya Corpora (IJC) selaku pemegang saham Perseroan dengan 19,29% saham Perseroan, akan mengalihkan seluruh HMETD kepada Mahogany Global Investment Pte Ltd (MGI). Selanjutnya sesuai dengan pernyataan penerimaan tertanggal 30 September 2021, MGI akan melaksanakan HMETD yang diterimanya seluruhnya dengan membayar tunai dengan harga pelaksanaan HMETD.

 

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.

 

Setelah alokasi, masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. 257 tertanggal 30 September 2021, seluruh sisa saham tersebut akan dibeli oleh Pembeli Siaga yaitu MGI yang akan dilakukan dengan membayar secara tunai dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp304, dengan demikian MGI akan menjadi Pengendali Perseroan.


 Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)  Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 Desember 2021 -Pasar Tunai 10 Desember 2021. Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)  Pasar Reguler dan Negosiasi :   9 Desember 2021, Pasar Tunai : 13 Desember 2021,


Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD (Recording Date) :  10 Desember 2021, Distribusi HMETD : 13 Desember 2021, Pencatatan Saham di BEI : 14 Desember 2021, Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 14 Desember – 20 Desember 2021, Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 16 Desember – 22 Desember 2021, Terakhir Pembayaran Pesanan Tambahan :22 Desember 2021, Penjatahan : 23 Desember 2021, Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga : 23 Desember 2021, Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan 27 Desember 2021.


Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan sekitar 85% untuk pelunasan hutang seluruhnya atas Fasilitas Time Loan Revolving di PT Bank Central Asia Tbk dengan Plafond sebesar Rp85 miliar bunga 9,75% p.a dan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2021 dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

 

Dana yang masuk akan dipergunakan sebagai kas untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan untuk pembayaran bahan baku sehubungan dengan keperluan pasokan bahan baku produksi kepada PT. Olam Inti Indonesia, PT. Bumitangerang Mesindotama, PT. Sumber Praline Utama dan pemasok lainnya.