EmitenNews.com - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan obligasi sebesar Rp2,8 triliun yang merupakan bagian dari penawaran Obligasi berkelanjutan V dengan target dana sebesar Rp15 triliun.


Dalam prospektus ringkasnya Jumat (7/2) Manajemen MDKA menjelaskan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100 persen dalam dua seri.


Seri A sebesar Rp856 miliar miliar dengan tingkat bunga 7,25% berjangka waktu 367 hari sejak tanggal emisi dan seri B sebesar Rp1,94 triliun dengan bunga sebesar 8,75% dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.


Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 25 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B.


Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.


PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi sedangkan PT. Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat.


Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA memperoleh hasil pemeringkatan idA+ dari Pefindo.


Adapun seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebesar Rp750 miliar untuk mendanai seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri A yang jatuh tempo pada 2 Maret 2025.


Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B yang akan jatuh tempo pada 8 Maret 2025.


Sementara itu masa Penawaran Umum akan berlangsung pada 19 dan 20 Februari 2025 dan tanggal Penjatahan pada 21 Februari 2025 sementara itu tanggal distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 25 Februari 2025 dan tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 26 Februari 2025.(*)