EmitenNews.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp1,5 triliun. Ini bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan atau Obligasi Berkelanjutan VWOM Finance dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk modal kerja.

Dalam keterangannya Senin (26/5/2025), Direktur/Corporate Secretary WOMF, Cincin Lisa Hadi menuturkan, obligasi yang akan diterbitkan kali ini memiliki dua seri. Untuk seri A senilai Rp595 miliar, berkupon bunga 6,45% dengan tenor selama 370 hari. Sedangkan Seri senilai Rp905 miliar bertenor 3 tahun ditawarkan dengan kupon 6,85%.

Untuk melancarkan aksi korporasi ini, Perseroan dibantu oleh penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi. Di antaranya, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia (Terafiliasi), PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 

Dan wali amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(BBRI)

Penting dicatat, obligasi tersebut telah memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut terutama mencerminkan dukungan dari induk Perusahaan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia, peringkat idAAA/stabil). 

Profil kredit standalone WOM Finance didukung oleh posisi pasar yang kuat dan profil likuiditas yang kuat, tetapi dibatasi oleh indikator kualitas aset dan profitabilitas yang moderat.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Syariah.

Tanggal Efektif pada 21 Juni 2024, Masa Penawaran Umum pada 13-19 Juni 2025, Tanggal Penjatahan pada 20 Juni 2025. 

Untuk Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi) pada 24 Juni 2025, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 24 Juni 2025, Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni 2025. ***