Kantongi Rating id+, Indah Kiat Pulp and Paper (INKP) Siap Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun
EmitenNews.com—PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) menawarkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.
Menurut prospektus perseroan Jumat, obligasi tahap I ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari, seri B dengan jangka waktu 3 tahun serta seri C dengan jangka waktu 5 tahun.
Selain itu perseroan juga menawarkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan II tahap I tahun 2022 dengan total dana sebanyak-banyaknya Rp1 triliun yang juga terdiri dari tiga seri dengan jangka waktu 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun.
Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi dan idA+(sy) untuk sukuk.
Penjamin pelaksana emisi Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Indopremier Sekuritas, sucor sekuritas dan Trimegah sekuritas dengan wali amanat Bank KB Bukopin.
Masa penawaran awal pada 8-19 Juli 2022 dan perkiraan masa penawaran umum 2 Agustus 2022 serta perkiraan pencatatan di BEI pada 8 Agustus 2022.
Adapun rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi 80% untuk pembayaran utang perseroan dan sisanya untuk modal kerja dan hasil penerbitan sukuk 60% untuk kegiatan usaha perseroan dan sisanya untuk modal kerja.
Related News
Ikuti! Berikut Jadwal Dividen Saratoga (SRTG) Rp22 per Lembar
Tandai! Ini Rentetan Jadwal Dividen Tigarksa (TGKA) Rp342 per Lembar
Periksa! Ini Jadwal Dividen Midi Utama (MIDI) Rp155,47 Miliar
Multistrada (MASA) Tabur Dividen Rp339,76 Miliar, Ikuti Jadwalnya
ABM Investama (ABMM) Gelontor Dividen Rp295 per Helai, Intip Jadwalnya
Catat! Ini Jadwal Sisa Dividen Golden Mines (GEMS) Rp1,36 Triliun