EmitenNews.com - PT Lautan Luas Tbk (LTLS), emiten hilir bahan kimia terintegrasi, merilis kinerja keuangan kuartal I-2024 dengan hasil yang positif. Perusahaan berhasil membukukan peningkatan pendapatan sebesar 3,50% menjadi Rp 1,92 triliun dibandingkan dengan kuartal I-2023. 

Laba bersih perusahaan juga melonjak 68,7% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp 88,19 miliar dari Rp 52,28 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Total aset LTLS tercatat relatif stabil pada kuartal I-2024, sebesar Rp 5,64 triliun dibandingkan Rp 5,63 triliun pada kuartal IV-2023. Tingkat leverage perusahaan mengalami penurunan dengan total liabilitas turun sebesar 1,68% menjadi Rp 2,61 triliun. 

Total debt juga turun sebesar 11,62% atau sebesar Rp 120 miliar menjadi Rp 915 miliar, sementara net debt turun sebesar Rp 80 miliar menjadi Rp 575 miliar pada kuartal I-2024.

Manajemen perusahaan berhasil menjaga posisi keuangan dengan memperbaiki rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada kuartal I-2024 dibandingkan akhir tahun 2023. 

Rasio lancar meningkat menjadi 1,23x dari 1,18x pada kuartal IV-2023. Rasio solvabilitas juga menunjukkan tren penurunan dengan Net Debt to Asset Ratio sebesar 0,10x dan Net Debt to Equity Ratio sebesar 0,19x.

Maka dari itu, LTLS) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV) dengan target dana sebesar Rp 1 triliun. Sebagai bagian dari PUB IV, LTLS akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024 dengan nilai pokok maksimum Rp 300 miliar dan tingkat kupon antara 8,00% - 8,75%. 

Obligasi ini akan berbentuk tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi selama jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk membiayai modal kerja perusahaan dan mendukung kelancaran operasi bisnis Lautan Luas. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran pertama pada 4 Oktober 2024 dan pembayaran terakhir serta pelunasan obligasi pada 4 Juli 2027.

PT Sucor Sekuritas dan PT BRI Danareksa ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini, sementara PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp 5 juta atau kelipatannya. Masa penawaran obligasi akan berlangsung setiap hari kerja mulai 26 Juni 2024 pukul 09:00 WIB dan berakhir pada 28 Juni 2024 pukul 15:00 WIB.

Jadwal tentatif Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Masa penawaran awal pada 7-19 Juni 2024.

Masa penawaran umum pada 26-28 Juni 2024.

Tanggal pembayaran obligasi dari investor pada 3 Juli 2024. 

Tanggal distribusi secara elektronik pada 4 Juli 2024.

Dengan strategi keuangan yang solid dan rencana ekspansi melalui penerbitan obligasi, PT Lautan Luas Tbk (LTLS) optimis dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.