EmitenNews.com - SpaceX, perusahaan roket dan satelit milik miliarder AS Elon Musk, kini tengah mempersiapkan penawaran umum perdana atau IPO yang berpotensi menjadi penawaran umum perdana terbesar dalam sejarah. Mereka menargetkan dapat menghimpun USD75 miliar melalui penjualan saham perdana tersebut.

Mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Reuters melaporkan pada 2 Juni, bahwa SpaceX berencana melakukan pencatatan saham yang seluruhnya terdiri dari saham yang baru diterbitkan, tanpa ada saham yang dijual oleh investor yang sudah ada.

Hal itu akan mengirimkan seluruh dana hasil IPO ke perusahaan dan mencegah pemegang saham saat ini untuk menjual saham mereka segera setelah pencatatan. Investor yang sudah ada hanya dapat menjual saham setelah rilis laporan keuangan triwulanan pertama, melalui penghapusan bertahap pembatasan penguncian saham.

Pada tahap awal penawaran saham perdana (IPO), SpaceX memberi tahu investor bahwa mereka berencana untuk mengumpulkan setidaknya USD75 miliar dalam penawaran dasar. Opsi greenshoe, yang memungkinkan penjamin emisi untuk menjual saham tambahan jika permintaan melebihi ekspektasi, ditetapkan sebesar 15%.

IPO besar biasanya mencakup penjualan saham sekunder oleh investor awal. Namun, SpaceX menggunakan struktur yang sama seperti yang diadopsi Rivian Automotive Inc. pada tahun 2021, ketika produsen kendaraan listrik tersebut melakukan IPO tanpa penjualan saham oleh Amazon.com Inc. atau Ford Motor Co.

Usulan pencatatan saham ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang tidak biasa yang membedakannya dari IPO tradisional, termasuk dimasukkan lebih awal ke dalam Indeks Nasdaq 100 dan ketentuan yang secara efektif akan memberikan Musk kendali atas dewan direksi.

Ini adalah pertama kalinya SpaceX secara resmi menyampaikan target penggalangan dana dan tujuan valuasi spesifik kepada bank-bank setelah pertemuan dengan investor. Reuters melaporkan bahwa perusahaan tersebut mempertimbangkan valuasi awal sekitar USD1,75 triliun. Roadshow IPO SpaceX dijadwalkan dimulai pada 4 Juni.(*)