EmitenNews.com - PT Toyota Astra Financial Services atau TAF menerbitkan obligasi tahap ketiga di bawah program obligasi kelimanya dengan total nilai mencapai Rp419,995 miliar. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AAA(idn) untuk penerbitan surat utang korporasi pembiayaan tersebut pada Jumat (30/10).

Obligasi tahap ketiga ini terdiri dari dua seri utama. Seri A diterbitkan senilai Rp378,430 miliar dengan tingkat kupon 7,00 persen serta tenor 370 hari yang jatuh tempo pada November 2027. Sementara Seri B senilai Rp41,565 miliar menawarkan kupon 7,25 persen dengan tenor tiga tahun dan jatuh tempo pada Oktober 2029.

Lembaga pemeringkat menyatakan bahwa Peringkat Nasional AAA menunjukkan posisi tertinggi dalam skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini mencerminkan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan emiten atau obligasi lain di negara yang sama.

Dalam rilis resminya pada Jumat (30/10), Fitch Ratings Indonesia menjelaskan bahwa peringkat atas obligasi tanpa jaminan tersebut disetarakan dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang TAF karena merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tidak tersubordinasi dari emiten.

Fitch menambahkan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang TAF didasari oleh ekspektasi atas dukungan dari pemegang sahamnya yang memiliki peringkat lebih tinggi, yaitu Toyota Motor Corporation (TMC) berperingkat A+/Stabil, apabila diperlukan.

Penerbitan surat utang berperingkat tertinggi ini memberi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia, khususnya sektor pembiayaan otomotif domestik. Tingginya peringkat obligasi ini memberikan kepastian investasi yang aman bagi para investor lokal di tengah dinamika pasar keuangan Tanah Air.

Fitch juga menegaskan tidak ada potensi kenaikan peringkat lebih lanjut untuk instrumen ini karena posisi obligasi TAF sudah berada pada tingkat tertinggi dalam skala nasional.(*)