EmitenNews.com - PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) akan melakukan penawaran awal atau book building dalam rangka Initial Public Offering (IPO) Sebanyak 1,2 miliar saham baru setara 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor pada nilai nominal Rp8 per saham.

Dalam prospetus e-ipo Selasa (19/3) calon emiten bergerak dalam Bidang Survei dan Layanan untuk Perusahaan Energi tersebut mulai menggelar book building atau penawaran awal pada 19 Maret 2024 hingga 22 Maret 2024 dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp120 per lembar saham. Sehingga Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak?banyaknya Rp 144 miliar.

 

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.740.000.000 juta Waran Seri I setara 34,80% dari total saham disetor penuh. Waran Seri I diberikan secara cuma?cuma sebagai insentif bagi Setiap pemegang 20 Saham Baru berhak memperoleh 29 Waran Seri I.  dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru. 

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama pada nominal Rp 8 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300. Total dana dari Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 522 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek PT Artha Sekuritas Indonesia.


Rencananya, 63,26 persen dana hasil IPO untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervise teknis.

Sedangkan sisanya, setara dengan 36, 74 persen dana IPO untuk pembelian peralatan guna  menunjang kegiatan operasional seperti C-NAV X1 System, AML-1, SV Probe, SMC 108-30, SMC 106 dan lain-lain.

Untuk diketahui, perusahan dengan Pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir Rudi Reksa Susantra  ini mencatatkan laba bersih Rp1,875 miliar sepanjang 9 bulan 2023. Hasil itu dari pendapatan sepanjang 9 bulan 2023 sebesar Rp30,75 miliar.