Dunia digital sangat dinamis, dan tren dapat berubah dengan cepat seperti yang terlihat pada era dotcom di awal tahun 2000, dan juga pengenalan Web 2.0 di tahun 2006 yang memberikan aspek yang lebih interaktif pada Internet. Oleh karena itu, meskipun bank-bank digital ini telah memiliki pengalaman dalam beberapa siklus kredit jangka pendek (seperti kredit paylater yang umumnya berjangka waktu 1 bulan hingga 12 bulan), keberlangsungannya masih harus dilihat dan dibuktikan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

 

“Kami melihat ukuran aset, ukuran buku pinjaman dan pendanaan serta diversifikasi, infrastruktur dan kualitas layanan, dan manajemen bank. Dari ukurannya saja, mengingat pendiriannya yang relatif lebih awal, bank-bank digital ini masih berada di bawah bank-bank konvensional,” imbuh Kreshna.

 

Diversifikasi dalam hal peminjaman dan pendanaan seharusnya moderat. Di satu sisi, nasabah mereka berasal dari basis ritel, tetapi di sisi lain, sebagian besar bergantung pada deposito berjangka yang ditunjukkan oleh rendahnya porsi giro dan tabungan (current account and savings account - CASA, lihat tabel 4). Kami melihat bahwa bank-bank digital ini belum mencapai tingkat CASA perusahaan-perusahaan besar (yang biasanya terbantu oleh rekening operasional dan pembayaran gaji). Sebagian besar pendanaan berasal dari deposan yang suku bunga tinggi dari deposito berjangka.

 

Poin penting di sini adalah ekosistem yang disediakan, yang menjadi faktor pembeda utama antara bank-bank digital. Beberapa bank digital dimiliki oleh grup fintek, di mana dalam hal pemberian pinjaman, mereka dapat memanfaatkan basis data pemberi pinjaman yang sudah ada, seperti dari layanan paylater atau dari layanan pembiayaan faktur. Dengan memiliki peminjam yang sudah ada, mereka dapat mencocokkan biaya pendanaan yang tinggi dengan suku bunga pinjaman. Namun, jejak model bisnis seperti ini masih terbatas, yang berarti bahwa model bisnis tersebut belum teruji dengan baik dalam banyak siklus kredit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan para pemberi pinjaman.

 

BBKE yang dimiliki oleh Sea Group dapat memanfaatkan kekuatan Shopee dan Shopee Paylater, karena keduanya merupakan pemain teratas di industri masing-masing (pasar digital dan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later - BNPL). Hal ini membantu mereka untuk mencatatkan angka yang lebih tinggi dari rekan-rekan mereka dalam hal aset, serta pinjaman dan deposito. Beberapa bank digital ini mengikuti cetak biru yang sama: BBYB, bank digital terbesar kedua dalam hal aset, pinjaman, dan simpanan, memanfaatkan ekosistem Akulaku, sementara AGRO menikmati hubungannya dengan ekosistem Grup Bank BRI, sementara BBHI mengikuti ekosistem Grup CT Corpora.

 

ARTO adalah salah satu pelopor dalam bank digital yang lengkap dan meskipun independen dalam hal ekosistem, ARTO mengejar hubungan dengan layanan digital yang dikenal lainnya seperti Gojek dan Stockbit/Bibit.id.

 

Banyak dari bank-bank ini telah memenuhi persyaratan modal inti minimum. Bagi yang belum, bankbank ini telah memiliki rencana suntikan modal dari pemegang saham pengendali. 

 

Seperti yang diharapkan, bank-bank digital yang sangat aktif dalam penyaluran kredit konsumer dengan skema paylater, seperti BBKE dan BBYB, memiliki rasio kecukupan modal (CAR) dan tingkat CAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank sejenisnya karena besarnya buku kredit serta karakteristik kredit mereka yang membutuhkan pencadangan kredit yang tinggi.